主要人物：袁天罡（不良帅，天魁星）、阳叔子（天立星）、陆佑劫（天损星）、上官云阙（天巧星）、温韬（盗圣，天捷星）
第二个势力组织：玄冥教（梁）
冥帝—朱友珪
唐朝末年，梁王朱温命令长子朱友珪组织玄冥教，职能是刺探情报和诛杀异己。手下号称天下第一暗杀组织，行事诡秘，武功邪门，等级森严，好装神弄鬼。朱温长子朱友珪武功高强，改装易容，隐藏身份成为玄冥教首领——冥帝。明里受命于朱温，为其羽翼，暗里扶植党羽，以夺帝位。但早已被不良人渗透进去。
主要人物：朱友珪（冥帝）、朱友文（鬼王）、孟婆、水火判官、钟馗、五大阎君、黑白无常
第三个势力组织：通文馆（晋）
圣主—李嗣源
晋王李克用手下有十三太保，除二太保嫡子李存勖，其余十二人皆为义子。天佑四年，朱温簒唐，李克用拒不归顺，仍用唐朝年号，以复兴唐朝为名与朱温争霸。他以手下十三太保中义子十二人组织通文馆，以李嗣源为统领，暗中对抗朱温和李茂贞。李克用好武成痴，将通文馆全都交给李嗣源打理，自己则专心闭关修炼。
通文馆除了号称圣主的李嗣源和号称亚圣的李嗣昭，下设仁、义、礼、智、信、忠、孝、惠、勇、忍十字门，由李克用其他十个义子担任门主。通文馆名为通文，门主却十足小人伪君子，为争夺天下不惜手足相残。
主要人物：李嗣源（圣主）、张子凡（少主）、李存忠（忠字门）、李存孝（孝字门）
第四个势力组织：幻音坊（岐）
女帝—李茂贞
幻音坊以岐王化名的女帝为尊，坊中高手号称九天圣姬，尽是色艺俱佳的年轻女子，以歌舞姬的身份迷惑目标，刺探情报或直接行刺，手中乐器全都暗藏机关，令人防不胜防。李茂贞本是女子，当她以岐王的身份出现时就换成男装；当她以女帝的身份统领幻音坊时便恢复成女身。
主要人物：李茂贞（女帝/岐王）、九天圣姬、姬如雪